Erste Schritte

Konto & Unternehmen einrichten

In diesem ersten Schritt richten Sie Ihren Zugang zu Prezio ein und hinterlegen die Grunddaten Ihres Unternehmens. Diese Angaben bestimmen unter anderem Ihre Währung, den voreingestellten Mehrwertsteuersatz und das Land Ihres Auszahlungskontos – nehmen Sie sich also einmal kurz Zeit, sie sauber zu erfassen. Sie finden die Einstellungen im Dashboard unter „Unternehmen" (Firmenprofil + Team) und unter „Konto" (Ihr persönliches Login).

1.1 Registrierung & Anmeldung

Bevor Sie etwas konfigurieren können, legen Sie ein Konto an. Die Registrierung erreichen Sie über die Seite „Konto erstellen" (Register).

Schritt 1 – Registrierungs-Code (optional): Falls Prezio bei Ihnen im Einladungs-Modus betrieben wird, erscheint ganz oben das Feld „Registrierungs-Code" (Format PREZIO-XXXX-XXXX). Tragen Sie hier den Code ein, den Sie erhalten haben. Ist kein Code-Feld sichtbar, ist die Registrierung offen und Sie überspringen diesen Punkt.
Schritt 2 – Vollständiger Name: Ihr Name als Kontoinhaber. Mindestens 2 Zeichen.
Schritt 3 – E-Mail: Ihre Login-Adresse. Sie muss ein gültiges E-Mail-Format haben und eindeutig sein (noch nicht für ein anderes Konto vergeben).
Schritt 4 – Passwort: Mindestens 8 Zeichen. Wählen Sie ein starkes, eigenes Passwort.
Schritt 5 – AVV & AGB akzeptieren: Setzen Sie das Häkchen bei „Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) und AGB". Das ist nach DSGVO Art. 28 verpflichtend – ohne dieses Häkchen lässt sich die Registrierung nicht abschließen. Die verlinkten Dokumente öffnen sich in einem neuen Tab.
Schritt 6: Klicken Sie auf „Konto erstellen". Sie werden danach automatisch angemeldet und landen direkt im Dashboard. Ihre Sitzung bleibt 7 Tage gültig, danach melden Sie sich erneut über „Anmelden" (Login) an.

1.2 Region & Währung (das wichtigste Feld zuerst)

Öffnen Sie „Unternehmen" und scrollen Sie zur Karte „Unternehmensdaten". Ganz oben steht der Block „Region & Währung". Dieses eine Feld steuert mehr, als man auf den ersten Blick denkt.

Schritt 1 – Land („Land"): Wählen Sie im Auswahlmenü Ihr Betriebsland. Aktuell unterstützt Prezio zwei Länder:
„Deutschland" (DE)
„Vereinigtes Königreich" (GB)
Standardwert: Deutschland (DE). Wenn nie etwas ausgewählt wurde, behandelt das System das Konto automatisch als Deutschland.

Rechts neben dem Auswahlmenü sehen Sie sofort die abgeleiteten Werte (Zeile „Währung … · Standard-MwSt …%"). Das Land bestimmt nämlich gleich drei Dinge automatisch – Sie müssen diese nicht separat einstellen:

Währung: Deutschland → EUR (€), Vereinigtes Königreich → GBP (£). Es gibt genau eine Währung pro Konto, und es findet keine Währungsumrechnung statt.
Standard-MwSt / VAT: Deutschland → 19 % (angezeigt als „inkl. 19% MwSt"), Vereinigtes Königreich → 20 % (angezeigt als „incl. 20% VAT"). Auch die Beschriftung (MwSt. vs. VAT) wechselt automatisch mit dem Land.
Land Ihres Stripe-Auszahlungskontos: Das gewählte Land legt fest, in welchem Land Ihr Zahlungs-/Auszahlungskonto bei Stripe geführt wird.

Wichtig: Eine spätere Änderung des Landes passt nur Beschriftungen und Vorgaben an. Bereits erfasste Beträge werden nicht umgerechnet. Stellen Sie das Land daher gleich zu Beginn korrekt ein, bevor Sie Preise, Leistungen oder Buchungen anlegen.

Empfehlung: Stellen Sie das Land vor der ersten Preis- oder Stripe-Einrichtung korrekt ein und ändern Sie es danach nicht mehr. Für ein deutsches Unternehmen lassen Sie es einfach auf Deutschland stehen.

1.3 Unternehmensdaten

In derselben Karte „Unternehmensdaten" pflegen Sie die allgemeinen Angaben zu Ihrem Betrieb. Bis auf den Firmennamen sind alle Felder optional (mit „Optional" gekennzeichnet), aber gut gepflegte Daten helfen Ihrem KI-Agenten, im Kundenkontakt korrekt aufzutreten.

Firmenname („Firmenname"): Ihr Anzeigename, z. B. Acme GmbH. Bis 255 Zeichen. Das ist das zentrale Feld – tragen Sie es auf jeden Fall ein.
Branche („Branche", optional): Ihre Tätigkeit, z. B. Beauty & Wellness. Bis 120 Zeichen. Hilft beim Zuschnitt der Antworten.
Slogan („Slogan", optional): Ein kurzer Satz, der Ihr Unternehmen beschreibt. Bis 255 Zeichen.
Kontakt-E-Mail („Kontakt-E-Mail", optional): Öffentliche Kontaktadresse (z. B. hallo@acme.com) – nicht zu verwechseln mit Ihrer Login-E-Mail aus dem Konto-Bereich. Bis 255 Zeichen.
Telefon („Telefon", optional): Ihre Telefonnummer, z. B. +49 …. Bis 50 Zeichen.
Website („Website", optional): Ihre Internetadresse, z. B. https://acme.com. Bis 500 Zeichen.
Adresse („Adresse", optional): Mehrzeiliges Feld für Straße, PLZ, Ort, Land. Bis 2000 Zeichen.

Schritt zum Speichern: Sobald Sie etwas ändern, erscheint unten der Hinweis „Sie haben ungespeicherte Änderungen" und der Button „Änderungen speichern" wird aktiv. Klicken Sie ihn, um zu sichern. Solange nichts geändert wurde, bleibt der Button bewusst deaktiviert.

1.4 Impressum / Rechtliches

Im unteren Bereich derselben Karte („Impressum / Rechtliches") hinterlegen Sie die rechtlichen Pflichtangaben. Für deutsche Unternehmen sind diese Angaben für Impressum und E-Mail-Footer in der Regel Pflicht. Alle Felder sind technisch optional, sollten für DE aber ausgefüllt werden.

Rechtlicher Firmenname („Rechtlicher Firmenname", optional): Die vollständige Firmierung, z. B. Tietz Technology GmbH. Bis 255 Zeichen. (Kann sich vom Anzeige-Firmennamen oben unterscheiden.)
Geschäftsführer („Geschäftsführer", optional): Name der vertretungsberechtigten Person, z. B. Henry Tietz. Bis 255 Zeichen.
USt-IdNr. („USt-IdNr.", optional): Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, z. B. DE123456789. Bis 50 Zeichen.
Handelsregister-Nr. („Handelsregister-Nr.", optional): z. B. HRB 12345, Amtsgericht …. Bis 120 Zeichen.

Auch hier sichern Sie alle Änderungen mit „Änderungen speichern" am Ende der Karte.

Ganz oben auf der Seite „Unternehmen" finden Sie die Karte „Logo & Banner". Diese Bilder erscheinen im gesamten Dashboard.

Schritt 1 – Logo: Klicken Sie auf „Logo hochladen" (bzw. „Logo ersetzen", wenn schon eines vorhanden ist). Erlaubte Formate: PNG, JPEG oder WebP, bis 200 KB. Das Logo erscheint im Branding oben links. Mit „Entfernen" löschen Sie es wieder.
Schritt 2 – Banner: Klicken Sie auf „Banner hochladen" (bzw. „Banner ersetzen"). Erlaubte Formate: PNG, JPEG oder WebP, bis 2 MB. Das Banner erscheint auf Ihrer Dashboard-Startseite. „Entfernen" löscht es.

Logo und Banner werden direkt beim Hochladen gespeichert – hier gibt es keinen separaten „Speichern"-Button.

1.6 Team-Mitglieder einladen

Unterhalb der Unternehmensdaten finden Sie die Karte „Team". Hier laden Sie Kolleginnen und Kollegen ein, die dieses Konto gemeinsam mit Ihnen verwalten.

Nur der Kontoinhaber kann das Team verwalten. Sind Sie eingeladenes Mitglied, sehen Sie hier den Hinweis „Nur der Kontoinhaber kann das Team verwalten."
Mitglieder-Liste („Mitglieder"): Oben steht der Inhaber (mit Badge „Inhaber" und dem Zusatz „(Sie)"), darunter alle aktiven Mitglieder (Badge „Mitglied"). Über das Mülleimer-Symbol entfernen Sie ein Mitglied wieder.

So laden Sie jemanden ein:

Schritt 1: Tragen Sie im Feld „E-Mail" die Adresse der Person ein (z. B. kollege@firma.com).
Schritt 2: Klicken Sie auf „Einladen" (oder drücken Sie Enter). Jede Einladung erhält automatisch die Rolle „Mitglied" – das ist die einzige Rolle, die es derzeit gibt. (Eine separate Rollenauswahl gibt es bewusst nicht; es existiert keine zweite Berechtigungsstufe.)
Schritt 3 – Einladungslink: Direkt nach dem Einladen erscheint die blaue Box „Einladungslink". Ist ein E-Mail-Versand eingerichtet, wird die Einladung automatisch per E-Mail verschickt (Bestätigung „Einladung per E-Mail gesendet"). Andernfalls ist dieser Link die einzige Quelle – kopieren Sie ihn über „Kopieren" und schicken Sie ihn der Person selbst.
Wichtig zum Link: Der Link wird nur einmal angezeigt. Wenn Sie ihn erneut erzeugen (siehe unten), wird der alte Link ungültig.

Ausstehende Einladungen verwalten: Noch nicht angenommene Einladungen erscheinen unter „Ausstehende Einladungen" mit Badge „Ausstehend" und einer Ablauf-Anzeige („Läuft in X Tagen ab" bzw. „Läuft heute ab"). Eine Einladung ist 14 Tage gültig. Pro Einladung haben Sie:

Kopier-Symbol: kopiert den zuletzt erzeugten Link erneut (nur sichtbar, solange der Link in dieser Sitzung noch vorliegt).
Erneut senden (Kreis-Symbol): erzeugt einen neuen Link und verschickt ihn ggf. erneut per E-Mail. Achtung: Der vorherige Link wird dadurch ungültig.
„Zurückziehen": macht die Einladung ungültig.

1.7 Persönliche Kontoeinstellungen („Konto")

Über den Menüpunkt „Konto" verwalten Sie Ihr persönliches Login und Ihre DSGVO-Rechte (Art. 15, 17 und 20). Diese Seite betrifft Sie als Person, nicht das Firmenprofil.

Profil: Bearbeiten Sie „Vollständiger Name" und Ihre Login-E-Mail. Die E-Mail wird zum Anmelden verwendet und muss eindeutig sein. Achtung: Wenn Sie die E-Mail ändern, erscheint zusätzlich das Feld „Aktuelles Passwort" – die Änderung wird aus Sicherheitsgründen nur mit korrektem Passwort übernommen. Hier sehen Sie außerdem schreibgeschützt „Mitglied seit" (Anlagedatum) und Ihre „Rolle" (Badge „Admin" oder „Nutzer").
Passwort: Über die Karte „Passwort" ändern Sie Ihr Kennwort. Sie geben das aktuelle Passwort ein, dann zweimal das neue (mindestens 8 Zeichen; beide Felder müssen übereinstimmen). Nach erfolgreicher Änderung werden Sie automatisch abgemeldet und müssen sich mit dem neuen Passwort neu anmelden.
Datenexport (DSGVO Art. 15 + 20): Mit „Export herunterladen" laden Sie eine JSON-Datei mit allen zu Ihnen und Ihren Agenten gespeicherten Daten herunter – Konversationen, Kontakte, Leads, Buchungen, Dokumente und Nutzungs-Records. Ohne Passwort-Hash und ohne fremde Daten.
Konto löschen (DSGVO Art. 17): In der rot umrandeten Karte „Konto löschen" beantragen Sie die endgültige Löschung. Nach Bestätigung wird das Konto sofort deaktiviert; Sie haben anschließend 30 Tage Zeit, den Auftrag über dieselbe Seite zu widerrufen (oben erscheint dann ein roter Banner „Konto zur Löschung vorgemerkt" mit dem Button „Löschung abbrechen"). Nach Ablauf der 30 Tage werden alle Daten unwiderruflich gelöscht; Audit-Log-Einträge werden lediglich anonymisiert, aber gesetzlich vorgeschrieben aufbewahrt.

Tipps & Stolpersteine

Land zuerst, alles andere danach. Das Feld „Land" ist die einzige Stellschraube für Währung, MwSt-/VAT-Satz und Stripe-Land. Ein späterer Wechsel rechnet bestehende Beträge nicht um – richtig wählen, solange das Konto noch leer ist.
Zwei verschiedene E-Mails. Die Kontakt-E-Mail im Firmenprofil ist Ihre öffentliche Adresse; die E-Mail im Konto-Bereich ist Ihr Login. Verwechseln Sie sie nicht.
Branding wird sofort gespeichert, Textfelder nicht. Logo/Banner sichern beim Hochladen automatisch. Alle Textfelder (Firmendaten, Impressum) brauchen den Klick auf „Änderungen speichern" – sonst gehen Ihre Eingaben beim Verlassen der Seite verloren (Sie werden durch den Hinweis „Sie haben ungespeicherte Änderungen" gewarnt).
Datei-Limits beachten. Logo max. 200 KB, Banner max. 2 MB, jeweils nur PNG/JPEG/WebP. Größere oder andere Formate werden abgelehnt.
Einladungslink nur einmal sichtbar. Notieren bzw. versenden Sie den Link sofort. „Erneut senden" erzeugt einen neuen Link und macht den alten ungültig. Einladungen verfallen nach 14 Tagen.
Nur eine Team-Rolle. Eingeladene Mitglieder erhalten immer die Rolle „Mitglied"; eine fein abgestufte Rechteverwaltung gibt es derzeit nicht. Laden Sie daher nur Personen ein, denen Sie vollen Zugriff auf das Konto anvertrauen.
Team verwalten kann nur der Inhaber. Sehen Sie statt der Mitgliederliste den Hinweis „Nur der Kontoinhaber kann das Team verwalten", sind Sie selbst eingeladenes Mitglied – wenden Sie sich an den Inhaber.
Passwortänderung meldet Sie ab. Halten Sie das neue Passwort bereit, da Sie danach sofort neu eingeloggt werden müssen.
Kontolöschung ist umkehrbar – aber nur 30 Tage. Innerhalb der Frist lässt sich der Auftrag widerrufen; danach ist die Löschung endgültig.